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巴克莱将世纪互联评级为持股观望目标价15美元

发布时间:2020-02-11 03:15:55 阅读: 来源:绷缝机厂家

北京时间12月3日晚间消息,巴克莱资本今天发布研究报告,将世纪互联(Nasdaq:VNET)股票评级为“持股观望”,目标股价为15美元。

以下为报告全文:

尽管供应问题似乎已经解决,但近期的利润率增长仍需观察,因为该公司仍处于投资阶段。我们预计,近期与微软的协议将使世纪互联的2013年营收同比增长约5%(1.13亿元人民币)。预计世纪互联的营收和息税折旧摊销前利润(EBITDA)将继续维持健康增长,但中国宏观经济的不确定、利润率增长的缓慢,以及有限的流动性将限制世纪互联的股价上涨,因此我们维持对世纪互联股票的“持股观望”评级以及15美元的目标股价。

我们下调2012年第四季度世纪互联营收和EBITDA预期,这是由于低于预期的机柜增长量(新增430个机柜,低于预期的1426个)。我们将世纪互联第四季度营收预期下调3.7%,至4.18亿元人民币(该公司预告为4.13亿至4.20亿元人民币),将EBITDA预期下调14.8%,至8100万元人民币(该公司预告为7700万至8300万人民币)。我们将世纪互联第四季度的调整后EBITDA利润率预期从21.8%下调至19.3%,将利用率预期从74.0%下调至69.5%。

我们将世纪互联2013年营收预期上调3.5%,至21.6亿元人民币,而调整后EBITDA预期下调2.2%,至4.56亿元人民币。我们预计,世纪互联的营收将受益于与微软的协议,而随着对基础设施和人员的继续投资,利润率仍将面临压力。

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