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2013年基金投资格局三变股基表现近四年最佳

发布时间:2019-09-30 01:48:23 阅读: 来源:绷缝机厂家

2013年基金投资格局三变 股基表现近四年最佳

离投资收官还剩最后两个交易日。如果不出什么特别大的意外,基金在“大格局”上的2013投资似已尘埃落定。 不过与往年投资情况相比,今年的“格局”有些不同。一者,基金在权益类投资方面重挺腰杆,整体表现为近4年最佳;二者,内部成长和价值两派的业绩分化异常明显;三者,去年的高歌猛进就此终结,整体表现疲软。(点此查看 ) 股基表现近四年最佳 基金到底有没有能力为投资者在股市中赚到钱? 至少今年,基金给出的回答可以相对自信些。 截至12月27日,主动和今年以来的平均净值增长率分别达到16.46%和11.00%,同期上证指数和沪深300指数分别下跌7.40%和8.70%。 在纳入统计的553只股基中,535只基金跑赢大盘,477只基金取得正收益,其中有12只股基涨幅超过50%。 不仅如此,对比往年数据,今年股基的表现也是可圈可点。 数据统计显示,2010年主动股票型基金平均净值增长率为3.02%,2011年为-24.94%,2012年主动股票型基金和偏股型基金收益率分别为5.61%和4.10%;相对收益方面,2010年主动股票型基金跑赢上证指数17.33个百分点,2011年跑输大盘8.26个百分点,2012年股票型基金跑赢大盘2.44个百分点。 由此,基金的权益类投资成绩也创下了自2010年以来的最好表现。 近几年,受累于市场行情的持续震荡,基金在股市的赚钱能力遭遇拷问;而今年股基准确把握了结构性行情,甚至再度扮演市场投资热点引领者的角色,无论在相对收益还是绝对收益角度,都暂时“扳回一城”。 成长派喜逢春 价值派苦熬冬 需要指出的是,尽管整体上看今年股基表现抢眼,但在结构化行情贯穿全年的背景下,股基内部的成长、价值两派,业绩分化明显。押注新兴产业的成长派基金纷纷占领业绩制高点;反之,坚守蓝筹阵地的价值派基金则无奈落后。 统计显示,截至12月27日,目前排名开放式主动型偏股基金首位的是,该基金年内净值上涨82.78%;、紧随其后,年内涨幅分别为73.82%和73.06%;此外,、景顺长城内需增长贰号、华商主题精选、华宝兴业新兴产业、宝盈核心优势(A类)、农银汇理消费主题和也跻身十强,年内涨幅都超过52%。 从投资配置上看,今年业绩领先的股基清一色是成长股的拥趸。以中邮战略新兴产业为例,根据产品约定,该基金投资于战略性新兴产业相关股票比例不低于基金股票资产的80%。 季报显示,其三季度保持了对计算机、等行业的高配置,同时增加了对电子元器件和股票的配置力度。前十大重仓股分别为、、、、、、、、和。 统计显示,年内指数、指数和中证500指数分别上涨81.31%、16.76和16.02%。 相对成长派的高歌猛进,坚守蓝筹阵地的价值派基金年内表现疲软。 、及华宝兴业资源等年内押注资源类品种的主题垫底,跌幅最大者净值缩水将近3成。 这与2012年的投资格局有所不同。去年股基业绩出挑者并无明显共同风格,四季度金融地产的强势反弹让价值派也在绩优榜单占有一席之地;而,尽管高估值成长股已经面临回调风险,但蓝筹股迟迟未现反转,离投资收官还剩两个交易日,以目前的差距来看,价值派已难言翻盘。 债基强势未延续 而在低风险产品方面,去年风光无限的债基突遭变局。受累于基础市场的疲软表现,以及吸金能力的持续彰显,债基今年出现较大的业绩、规模波动。 数据统计显示,2012年,的平均涨幅在7%左右,高出股基5.82%的平均水平;然而支撑其净值跃升的牛市基础在今年戛然而止。全年资金市场整体偏紧,6月更爆发“钱荒”,债券市场自6月份开始走熊后一蹶不振,债基净值无奈下跌。 统计显示,截至12月27日,债券型基金年内平均涨幅缩窄至0.13%,有195只债基(A/B/C分开算)面值跌破1元。从6月初到11月底,跌幅超过10%的债基就有8只,跌幅较大的主要是基金和杠杆基金B类份额。 值得注意的是,除了基础市场的原因,自身在债市行情研判、合规风控以及债基投资风格偏离度的把握方面存在值得反思的地方。 由于错判债市行情,今年以来,不少基金公司都将发行新产品工作的权重放在了债基上,在今年全部基金的发行份额中,债基占比达49.95%,较2012年的27.44%大幅增长。 前11月,新债基首募超过3500亿,债基整体却较去年末萎缩800多亿份,净赎回超2成;同时,年内有27只债基宣布延长募集期。 此外,牵动业内神经的债市核查风暴也将债基投资中的问题暴露出来,一方面让投资者意识到“债基老鼠仓”的危害,另一方面在去杠杆过程中债基投资亦遭遇挑战。 另一方面,凭借高收益、高流动性吸引大量低风险资金沉淀,降低了债基的人气。 流动性紧张的局面为货币基金收益增长提供了动能,其全年整体收益轻松超越一年定期存款。银河证券数据显示,货币市场基金A类、B类平均收益率分别为3.81%和4.00%。

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